1949年新中国建立之初江山初定百废待兴和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工伺机破坏为了应对接二连三的破坏活动中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量同年10月初701局控制的侦听局莫名消失为了查清消失电台的下落701局负责人老鬼(王学兵 饰)授命代号二〇〇的张学宁(周迅 饰)去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳结果阴差阳错学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵(梁朝伟 饰) 阿兵不负众望不仅通过层层严苛的考试还在工作中一鸣惊人在残酷的谍报战争中阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生…
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